Ulysse découvre la terre des cyclopes et la décrit ainsi : il s'agit d'une petite île avec des montagnes. Les cyclopes ne travaillent pas.

    Ulysse va à leur rencontre avec ses compagnons. C'est alors qu'il vit dans une caverne un géant qui emmenait paître ses brebis et ses chèvres. Ulysse rentra dans la caverne et attendit que le cyclope rentre. Le soir, le cyclope rentra dans sa grotte, mais dans un premier temps, il ne le remarqua pas. Il prit le temps de traire ses brebis et ses chèvres, ferma sa grotte avec un rocher très lourd. Quand le cyclope se rendit compte qu'il y avait des visiteurs ; il leur demanda qui ils étaient et d'où ils venaient.

     D'un coup, le cyclope se jeta sur deux des compagnons d'Ulysse et les fracassa par terre, puis les mangea. Ulysse voulut tuer le cyclope mais pensa que personne ne pouvait soulever le bloc de l'entrée à part le cyclope. Ulysse prit une coupelle et versa du vin dedans, le donna au cyclope qui le remercia. Après avoir beaucoup bu, le cyclope était soûl et tomba dans un sommeil profond. Ulysse prit un grand pieu, et avec l'aide de quatre compagnons, ils le soulevèrent et le plantèrent dans le seul oeil du cyclope. Celui-ci cria si fort, que tous les cyclopes accoururent.

Les cyclopes lui demandèrent : "pourquoi cries-tu ?

- car personne m'a crevé l'oeil ! répondit le cyclope.

- si personne ne t'a crevé l'oeil, alors nous pouvons partir."

     Polyphène souleva le bloc de pierre qui bouchait l'entrée de l'antre car il fallait emmener ses chêvres dehors. Ulysse et ses compagnons s'accrochèrent en dessous des bêtes. Quand toutes les chêvres furent passées, Polyphène se demanda où étaient les hommes. Ulysse partit sur son bateau et alla très loin des cyclopes.