Ulysse et ses compagnons accostèrent sur la terre des cyclopes . A travers les forêts, ils découvrirent les chèvres sauvages ; jamais un pas humain n'était venu troubler leur solitude.

Ils entrèrent dans une grotte et Polyphème referma l'entrée de la grotte avec un rocher.

Ensuite, il mangea les compagnons d'Ulysse deux par deux. Ulysse dit au cyclope qu'il s'appelait Personne et lui donna du vin pour le faire dormir. Le cyclope s'endormit comme prévu, Ulysse prit le gourdin du cyclope, le tailla et l'enfonça dans son oeil unique.

Les autres cyclopes se précipitèrent pour voir ce qui se passait et le cyclope leur dit:

"C'est personne qui a essayé de me tuer!

- Donc si c'est personne alors nous ne pouvons rien faire pour toi...."

Ulysse, très futé, partit en se cachant sous le bélier et ses compagnons en se cachant sous des chèvres.

Ils montèrent vite dans leur bateau et s'en allèrent.

Par un coup de chance,  Ulysse échappa au rocher que les cyclopes voulaient lui lancer dessus.